在董事長(zhǎng)王健林看來，這次合作不管是從企業(yè)戰(zhàn)略、還是商業(yè)邏輯看，三方都是贏家。萬達(dá)通過這次轉(zhuǎn)讓，大幅減少負(fù)債，收回巨額現(xiàn)金。萬達(dá)商業(yè)和萬達(dá)旅游文化也由此走上“輕資產(chǎn)”品牌經(jīng)營(yíng)之路。
7月19日，萬達(dá)商業(yè)、融創(chuàng)集團(tuán)、富力地產(chǎn)在北京簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，萬達(dá)商業(yè)將北京萬達(dá)嘉華等77個(gè)酒店以199.06億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給富力地產(chǎn)，將西雙版納萬達(dá)文旅項(xiàng)目、南昌萬達(dá)文旅項(xiàng)目等13個(gè)文旅項(xiàng)目91%股權(quán)以438.44億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)，兩項(xiàng)交易總金額637.5億元。
與7月10日萬達(dá)商業(yè)和融創(chuàng)集團(tuán)協(xié)議相比，增加富力地產(chǎn)作為交易方，但交易標(biāo)的和交易總金額基本一致。萬達(dá)集團(tuán)董事長(zhǎng)王健林、融創(chuàng)集團(tuán)董事長(zhǎng)孫宏斌、富力地產(chǎn)董事長(zhǎng)李思廉、富力地產(chǎn)聯(lián)席董事長(zhǎng)兼總裁張力共同出席簽約儀式。
根據(jù)協(xié)議，富力地產(chǎn)以199.06億元收購(gòu)萬達(dá)商業(yè)77個(gè)酒店全部股權(quán)，77個(gè)酒店的酒店管理合同繼續(xù)執(zhí)行至合同期限屆滿。融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)以438.44億元收購(gòu)西雙版納萬達(dá)文旅項(xiàng)目、南昌萬達(dá)文旅項(xiàng)目等13個(gè)文旅項(xiàng)目的91%股權(quán)，并由交割后項(xiàng)目承擔(dān)現(xiàn)有全部貸款約454億元。
萬達(dá)與融創(chuàng)同意交割后文旅項(xiàng)目維持“四個(gè)不變”：1.品牌不變，項(xiàng)目持有物業(yè)仍使用“萬達(dá)文化旅游城”品牌；2.規(guī)劃內(nèi)容不變，項(xiàng)目仍按照政府批準(zhǔn)的規(guī)劃、內(nèi)容進(jìn)行開發(fā)建設(shè)；3.項(xiàng)目建設(shè)不變，項(xiàng)目持有物業(yè)的設(shè)計(jì)、建造、質(zhì)量，仍由萬達(dá)實(shí)施管控；4.運(yùn)營(yíng)管理不變，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理仍由萬達(dá)公司負(fù)責(zé)。
融創(chuàng)集團(tuán)、富力地產(chǎn)考慮今后投資開發(fā)的商業(yè)中心及影城全部委托萬達(dá)商業(yè)和萬達(dá)電影管理。三方同意今后繼續(xù)在文旅項(xiàng)目、電影等多個(gè)領(lǐng)域全面戰(zhàn)略合作。
萬達(dá)集團(tuán)董事長(zhǎng)王健林表示：這次合作不管是從企業(yè)戰(zhàn)略、還是商業(yè)邏輯看，三方都是贏家。萬達(dá)肯定是贏家。通過這次轉(zhuǎn)讓，大幅減少負(fù)債，收回巨額現(xiàn)金。本次協(xié)議簽訂還標(biāo)志著，不僅萬達(dá)商業(yè)已走上“輕資產(chǎn)”品牌經(jīng)營(yíng)，萬達(dá)文化旅游也走上“輕資產(chǎn)”品牌經(jīng)營(yíng)之路。目前中國(guó)，能靠商業(yè)中心和文化旅游品牌管理實(shí)現(xiàn)規(guī)模利潤(rùn)恐怕只有萬達(dá)。
融創(chuàng)中國(guó)也是贏家。通過此次轉(zhuǎn)讓，融創(chuàng)得到13個(gè)萬達(dá)城，4800萬平米、分布在一二線城市的低成本銷售物業(yè)，使融創(chuàng)財(cái)報(bào)合并收入和利潤(rùn)大漲，兩年內(nèi)，可助力融創(chuàng)進(jìn)入房地產(chǎn)企業(yè)收入前兩名。此次融創(chuàng)同意不收購(gòu)萬達(dá)酒店物業(yè)并增加收購(gòu)金額，整體交易還是劃算。融創(chuàng)無需通過萬達(dá)借款就可完成交易，使交易過程簡(jiǎn)化。7月19日融創(chuàng)已將首筆150億支付給了萬達(dá)商業(yè)。
富力集團(tuán)同樣是贏家。富力有酒店發(fā)展戰(zhàn)略，在全球已開業(yè)和建設(shè)的高級(jí)酒店24家，從融創(chuàng)手中以較低價(jià)格接手77家萬達(dá)酒店后，富力將持有超過100家酒店，成為全球最大的五星級(jí)酒店業(yè)主。放眼全球，這樣低價(jià)的收購(gòu)機(jī)會(huì)百年難遇。富力通過一定財(cái)技，也可提高酒店收益率至理想水平。
融創(chuàng)集團(tuán)董事長(zhǎng)孫宏斌表示：融創(chuàng)和萬達(dá)合作13個(gè)文旅項(xiàng)目，萬達(dá)出售給富力77個(gè)酒店資產(chǎn)，這個(gè)調(diào)整對(duì)融創(chuàng)而言比原來的交易方案有了更好的流動(dòng)性，降低了融創(chuàng)的負(fù)債水平，同時(shí)也承擔(dān)了原酒店交易對(duì)價(jià)的折讓部分，對(duì)于和萬達(dá)合作的文旅項(xiàng)目資產(chǎn)包這是可以接受的溢價(jià)，這種交易安排三方都很滿意。
本次合作既符合萬達(dá)的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，又讓融創(chuàng)能夠有很好的條件和機(jī)會(huì)在文化旅游產(chǎn)業(yè)等方面有專業(yè)性和規(guī)模性的發(fā)展，同時(shí)酒店業(yè)務(wù)也是富力的長(zhǎng)項(xiàng)和優(yōu)勢(shì)。我們相信融創(chuàng)和萬達(dá)會(huì)在文化旅游產(chǎn)業(yè)、大健康產(chǎn)業(yè)等方面有更多更好的合作，融創(chuàng)也會(huì)和萬達(dá)在電影等其他領(lǐng)域進(jìn)行深度的戰(zhàn)略合作。
融創(chuàng)有很強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，非常重視風(fēng)險(xiǎn)管理。融創(chuàng)在上半年的銷售業(yè)績(jī)?yōu)?100多億，截至2017年6月30日賬面有900多億現(xiàn)金，下半年7月份回款會(huì)超過200億，其他月份回款都會(huì)超過300億元，全年將有超過3000億的銷售額，會(huì)有充足的現(xiàn)金流。我們也會(huì)繼續(xù)控制好負(fù)債率，管理好我們的現(xiàn)金流，讓融創(chuàng)的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展保持健康良好狀態(tài)。
富力地產(chǎn)董事長(zhǎng)李思廉表示：這次富力與萬達(dá)、融創(chuàng)合作，是一次三強(qiáng)聯(lián)手的成功典范，我們?nèi)交ダセ?，合作模式符合三方的長(zhǎng)期發(fā)展。通過合作，富力將進(jìn)一步擴(kuò)展旗下的酒店業(yè)務(wù)，增加優(yōu)質(zhì)的投資物業(yè)經(jīng)營(yíng)收益，實(shí)現(xiàn)多元化的產(chǎn)業(yè)布局。